物語

第１場：王の胸中

主な登場人物：グエン王、大臣
場面：玉座の間

「葛藤」のアリア　グエン王

「グエン王、まだご決心いただけませぬか。」と詰め寄る大臣。
「ええい、うるさい。お前に言われずともわかっておる。」と、愛娘･玉華姫を日本人商人と結婚させることに父として逡巡するグエン王。王としての決断、父としての迷い、葛藤の提示。

第２場：賑わう国際都市

主な登場人物：宗太郎、通事、占い師、連隊長、その他船着場で働く人々
貿易都市ホイアンの賑わいと宗太郎の人気の高さが描かれる。

「1630ホイアン」

通事と「商売の心得」について語り合う宗太郎。「香木、染料、砂糖、そして、銅銭、焼物、刀。両国の名産品を行き来させ、互いが豊かになることこそが我らの使命だ」と話していると、グエン王の兵が数名現れ、兵長が「日本刀の使い方をご指南頂きたい」と宗太郎に懇願する。宗太郎は「以前からの約束であったな」と応え、目の前にある売物の刀を取り出し、太刀筋のありようなどを指南する。その見事な刀さばきに周りの人たちが大喝采！宗太郎の男っ振りを褒めちぎる大歓声がわきおこる。
その時、港町の外れから「大変だあ、大変だあ、象が暴れ出した!!!」と叫ぶ声が。

第３場：暴れ象

主な登場人物：前場の人々、玉華姫
場面：逃げる人々。象から子供たちを守る宗太郎。

港近くを隊列を組んで進む戦象隊。見習いの象使いのミスで一頭の象が暴れ出し、港町は大騒ぎに。船着場は荒らされ、暴れる象の目の前には占い師と子供が恐ろしさで動けずすくみあがっている。「あぶない！」助けに入る宗太郎、だが、さしもの宗太郎も象に投げ倒される。象が倒れた宗太郎に襲いかかり、絶対絶命のピンチに！
宗太郎が踏みつけられようとするその瞬間、笛の音と美しい調べが船着場に響き渡る。それに導かれるように落ち着きを取り戻す象。玉華姫がこの窮地を救ったのである。

第４場：再会

主な登場人物：玉華姫、宗太郎、通事、占い師
場面：落ち着いた象を見送る人々。宗太郎と玉華姫の再会が描かれる。

アニオー姫のアリア（花は流れてどこへ行く）、運命のアリア、星影の舟の二重唱

一難去って、倒れた占い師を抱き起す玉華姫。その様子に心を奪われる宗太郎。
助けてくれた御礼に占いをしてもらう玉華姫。運命の導きを授かる。
二人は「ARIGATO」という言葉をきっかけに、10年前の出会いに気づく。玉華姫を小船で家まで送り届けることになる宗太郎。道中、再会の奇跡と互いの運命を確かめ合うことに、、、美しい荘厳な夜空に包まれる中、二人は互いの愛に誘われていく。

第５場：王の胸中　その２

主な登場人物：王、お妃、大臣、玉華姫　
場面：王の間。

見合いの時が迫る中、未だ日本への嫁入りを決断しない王に迫る大臣。グエン王は王としての答えは持ちつつも、愛娘を遠い異国に嫁がせたくない。一人の父として決めかねていた。意を決して王はこう語った。「もし姫本人が行くと言うのであれば、行かせようではないか。姫をこれへ」見合いに反対していた姫の返答を頼りに、王は期待を込めて訊ねる。「姫、良く知らぬ船乗りについて、遠き日本に行く覚悟はあるか？」
玉華姫は答える。「はい、父上。私は、日本に参ります。宗太郎様を愛しているのです」姫の返答に驚く王と大臣。その決意とお妃の慈しみの言葉に、グエン王はついに二人の結婚を許し、日本に嫁がせることを決断する。